来源：非凡油条
本月，碳酸锂价格触及去年6月以来的最高水平。目前碳酸锂主力合约价格仍维持在10万元/吨的高位。
考虑到今年年中跌破6万元/吨的价格，不到六个月的时间，碳酸锂的价格已经飙升了60%以上。
也就是说，碳酸锂价格暴涨，国内锂突然短缺。
国内锂矿仍处于“反倒带”状态，扩产有限。国外锂矿扩张幅度不大，供给也没有明显变化。
更重要的是，下游需求快速增长，碳酸锂产量跟不上需求的增长。这导致我国锂资源突然短缺。
下游需求突然增加的是储能。
前三季度，中国海外储能订单同比大幅增长131.75%。
关税无法阻止中国储能出口
锂电池是中国的主要产业。从原材料、零部件、电动电池、储能电池到电池回收，中国在全产业链上都有实力雄厚的龙头企业。中国企业在锂电池生产领域的主导地位也可以从构成锂电池ETF（561160）的股票中看出。
美国也承认中国在锂电池方面的优势。特朗普总统在第一任期内启动了301调查，并对锂电池征收至少7.5%的关税。
拜登任期内，电动电池301关税将提高至25%，储能电池301关税也将在2026年提高至25%。
今年，随着特朗普总统重新掌权并疯狂提高关税，国内制造商放弃了生产任何订单。 5月份降低了关税，但特朗普仍然失去了市场并扰乱了生产。
即使到2024年，美国仍将是最大的海外储能订单来源地。今年，特朗普总统正在利用这一点。前三季度，来自美国的订单同比下降86.16%。
原本最大的国外市场在不到一年的时间里就因关税而萎缩。更可怕的是中国的能源。美国对蓄电池的关税明年将再上涨17.5%，这意味着中国只是在抢夺市场份额。
尽管国外趋势如此，但中国的能源储量继续翻倍，尽管其最大的市场正在消失。怎么了？
尽管美国订单大幅减少，但欧洲订单依然强劲。今年中国储能出口猛增，澳大利亚、中东等市场对储能的需求不断增加。
这些地区是经验丰富的他们的能源系统面临着挑战，并且正在努力管理能源存储。
能源转型导致储能需求增加
你还记得上次停电是什么时候吗？
国家电力系统如此稳定，以至于我们潜意识里感觉全球不会出现停电的情况。
但真实的情况会让你大吃一惊。在国外停电是很常见的事情。
国外电网非常落后，停电时有发生。今年4月，西班牙和葡萄牙发生大面积停电，几乎影响了两国所有人。
我们在欧洲，经济还很发达，所以停电才会引起这么大的轩然大波。一些国家经历了长期的骚乱，例如伊拉克，该国大部分地区每天停电7个小时，库尔德斯坦每天持续19个小时。
气候变化进一步压垮本已脆弱的能源系统。
八月今年以来，伊拉克极端炎热天气导致用电量急剧增加，直接扰乱输电线路运行，造成伊拉克中南部大面积停电。
发达国家的电力系统无法承受极端天气事件。近几天，暴风雨和冰雹袭击了澳大利亚。昆士兰州东南部有 600 多条电线断电，导致超过 15 万户家庭和企业停电。
为遏制气候变化，各国正在大力推动太阳能发电、风电等清洁能源的发展。
此外，您还可以在屋顶上安装太阳能电池板。即使电网出现故障，企业和家庭也可以使用自己的太阳能。
但风能、太阳能发电也存在发电不稳定的问题。白天太阳能发电。然而，风力发电量仅因风而波动。
因此，新一代清洁能源替代化石能源需要引入储能装置来调节电能。
近年来，美国加利福尼亚州积极发展清洁能源。白天，清洁能源发电量超过电网负荷，需要储能系统来储存电力。到了晚上，储能系统再次释放能量，成为夜间最大的能量来源。
清洁能源和储能的结合使加州的天然气产能在过去两年减少了 40%。
为了让清洁能源更快地取代化石能源，澳大利亚和欧洲也对储能进行大量补贴，甚至鼓励当地企业和家庭快速购买储能。
这些新的储能订单自然会流向锂电池产业发达的中国。前三季度全球前10名能源科技企业Orage电池出货量全部为中国企业。
人工智能增加了能源存储的需求
澳大利亚、中东等地储能市场爆发式增长还有一个重要原因。在三月份的财报电话会议上，宁德时代表示，数据中心和存储的需求强劲。
近年来人工智能快速发展，支撑数据中心的需求快速增长。
AI学习和推理都需要大量电力，如何为AI运行的数据中心供电是一个重要问题。
在有思想的人看来，大问题就是大机遇。
特朗普总统5月访问中东，表示将出售超过100万颗高端人工智能芯片，并在那里建设数据中心。
中东诸侯掌握权力牌，可以利用这个机会引进人工智能辅助产业。
阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯人工智能部署的电力成本bia 分别为 0.074 美元/kWh 和 0.048 美元/kWh，低于美国的 0.083 美元/kWh。中东数据中心的扩建这将减少您的电费。
这都是由于中国太阳能价格低廉，以及沙特阿拉伯等国家由于阳光条件良好而导致太阳能成本较低。
数据中心供电时，必须配备储能系统，以保证安全，避免停电。因此，对能源存储的需求与中东的数据中心相关。
今年人工智能相关数据中心的投资将大幅增加，明年以数据为中心的储能需求将更加增加，为储能增长提供新动力。
设计为A类：017222和C类：017223的锂电池ETF（561160）及其相关场外锂电池公司的订单也将增加。
当然，我们可能无法接受您的命令。一些储能企业从二季度开始就满负荷提产、提销量，螺丝刀火力全开。订单也计划于明年进行。
这种订单的增加还需要关注原材料供应的上行。此次不仅碳酸锂价格上涨，与锂电池相关的黄磷等原材料价格也上涨。
人工智能等新技术带来了更大的能源需求，促进了储能等技术手段的发展，开发了更多的矿产资源。未来，随着科学技术的进步，各种矿产资源供应链的稳定性将变得越来越重要。
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